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距今五、六百年前的泰国，时局动荡，阴阳逆反邪恶阴险的军官Rajasena发动叛乱，夺取政权，为此展开大规模的血腥屠杀。少年泰恩出身于一个正直的武将家庭，他的父母双亲皆被叛军杀害。泰恩侥幸逃脱，然而才出

等待电视台考试结果的浩灿得到地方公共机构6个月的实习机会。作为非正式职员的浩灿在单位尽职尽责饱受好评。他甚至想放弃做编导而安心上班，但却在正式聘用考试中被“降落伞”女职员挤掉名额落榜。

将司（阿部宽 饰）是一个来自日本的黑社会头目，在一次与泰国黑帮的交易冲突中，对方容貌妖艳、身手矫捷的女子成员阿欣（Ammara Siripong 饰）引起了他的注意。在此之后，两人开始交往，然而日本和泰国的帮派冲突却逐渐升级。最终，阿欣为了救心上人而背叛了自己的老大。将司迫于无奈逃回日本，阿欣则留在泰国，独自生下女儿阿珊。阿珊从小患有自闭症，但她却有着非凡的能力，她能迅速记下并掌握复杂的格斗动作。数年过后，成年的阿珊（杰佳·亚宁 JeeJa Yanin 饰）俨然成长为一个出色的格斗高手。 　　另一方面，

牵牛（车太贤饰）第一次与她（全智贤饰）邂逅，就毫无浪漫感可言。在地铁上她就语出惊人，喝的醉醺醺的她大声训斥不自觉给老人让座的人，吐完之后就软趴趴地倒了下来。善良的牵牛上前接住，于是就只好背着她到旅馆投宿了。但是好心不一定有好报，牵牛正在好好洗澡时就被冲进来的警察带走了。 　　然而这两个人却从此开始约会了。她很霸道很任性，然而当她用那张可爱的面孔对着你笑时，你也忍不住心软。于是牵牛也心甘情愿地被她折磨。渐渐的，牵牛感觉到她的内心受伤了，他用尽全力去呵护去保护，她仍然缺乏安全感。虽然在一起很快乐也很感动，她

2003年3月，出租车上，司机说的冷笑话，令拼车的男女非常不爽。女人崔恩模（徐雨 饰）刚结束印度之行，回到故乡坡州，感觉麻木而凄凉。她了解到姐姐恩秀事故的内情：姐夫金钟直（李善均 饰）把一笔不菲的保险金留给了他。1996年春，金钟直在一家教会学校授课，他的学生清一色都是女孩子。他给她们讲起了自己跟学姐的初恋。姐弟恋的故事感动了女孩子们，她们都对他心生怜惜，并给他过了一个特别的生日，这令他措手不及。其中，有对姐妹一起同住，面对即将拆迁的房屋，她们在彼此支撑。不过，令恩模惊诧的是，姐姐恩秀竟然爱上了老师。他们