阿三（杜少津饰）并死击杀白莲邪神占承天，一时声名天噪，“铁桥三”名号不胫而走。此时朝廷颁令禁烟，林则徐奉命南下，穆亲王私下与东印度公司勾结经营鸦片，遂派遣杀手狙杀林则徐。事为阿三撞破并将林则徐救出

邓巴中尉（凯文•科斯特纳 Kevin Costner 饰）在南北战争中立了大功，政府为了褒奖他，给了他任意选择驻地的特权。邓巴渴望着一种全新的生活，于是选择了遥远偏僻的西部哨所塞克威克。这里住着大量的印第安苏族人。 　　一开始苏族人把他的到来有着抗拒，当邓巴主动接近和了解他们的生活，并搭救了一个从小在苏族长大的白人少女后，族人和他之间的关系开始回暖。他得到了一个印第安名字：与狼共舞。邓巴的骑术让族人惊叹，他的善良被大家称赞，和白人少女也日久生情。一次对抗外族入侵的战争中，邓巴更是被封为了苏族人的民族英雄